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Tout savoir sur les OPCVM

Code
FGM14
Participants
  • Responsable conformité
  • Juriste OPCVM
  • Contrôleur dépositaire
  • Responsable commercial au sein d’une société de gestion ou, plus largement
  • Tout manager et collaborateur concernés par les OPCVM ou par la gestion de portefeuille
Objectifs
  • Décrypter le cadre réglementaire national et européen des OPCVM.
  • Maîtriser les nouveaux mécanismes issus de la directive UCITS IV / Directive AIFM /UCITS V.
  • Connaître le point de vue de l’autorité : The Committee of European Securities Regulators (CESR).
  • Intégrer les aspects juridiques, fiscaux et les styles de gestion.
Programme

1.Décrypter le cadre réglementaire national et européen des OPCVM

  • Rappel des fondamentaux et définitions clés
  • Obligations issues des différentes directives européennes dont MiFID
  • Les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Les lignes directrices du CESR
  • Les impacts de la réglementation FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act- sur la clientèle étrangère

2. Maîtriser le nouveau cadre réglementaire issu de la directive UCITS IV

  • Modalités de mise en œuvre des « passeports européens » produits et sociétés de gestion.
  • La simplification des démarches et les bénéfices attendus.
  • Le Key Information Document (KID) :
  • stratégie et objectifs d’investissement ;
  • profil de risque/rendement ;
  • performances passées…
  • Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements.
  • Les perspectives issues des nouvelles réglementations : de la directive AIFM au projet de directive UCITS V.

3. Le champ d’application de la directive AIFM et d’UCITS V

  • Les perspectives issues des nouvelles réglementations
  • Rôles et responsabilités des dépositaires
  • La commercialisation des fonds

4. Les mécanismes juridiques et fiscaux des OPCVM

  • Caractéristiques générales et avantages des principaux OPCVM
  • Aspects juridiques, réglementaires et fiscaux des OPCVM
  • Les acteurs et leurs missions

5. Intégrer le point de vue et les recommandations des autorités

  • Les évolutions attendues au regard des transpositions nationales et des avis du CESR
  • La répartition des responsabilités entre les acteurs
  • Prévenir le risque de mise en cause des responsabilités
  • Le renforcement des contrôles
  • Les documents commerciaux
  • Le guide de bonnes pratiques de l’AMF
  • Le rapport de l’AMF et de l’ACP sur la protection de l’épargne
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur

Expert international en Capital Investissement

Support et méthodes pédagogiques
  • Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert
  • cas pratiques
  • Support écrit et projection
Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :   nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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