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Maîtriser les outils de la gestion de patrimoine

Code
FGD9
Participants
  • Conseillers patrimoniaux,
  • Professionnels de l’immobilier
  • Toute personne qui souhaite s’initier à la gestion de patrimoine
Objectifs
  • Acquérir une méthode d’analyse et de gestion du patrimoine
  • Saisir les opportunités fiscales pour valoriser son capital
  • Optimiser la composition d’un patrimoine
Programme

1.Les investissements immobiliers

  • La résidence principale
  • L’immobilier d’investissement locatif
  • Lois fiscales de défiscalisation en vigueur
  • Techniques d’optimisation : l’immobilier démembré (approche)

2. Les investissements financiers

  • Valeurs mobilières et droits sociaux
  • OPCVM
  • Fiscalité des revenus des capitaux mobiliers RCM
  • Fiscalité des plus-values sur cession de titres
  • ISF (approche)

3. Les taux réglementés

  • Les produits réglementés : livret A, B, LDD …
  • Les options fiscales

4. L’assurance-vie

  • Principes et fonctionnement

5. Identifier les objectifs patrimoniaux avec les différents supports à disposition

6. Quels supports utiliser pour constituer un patrimoine ?

  • l’épargne mensuelle
  • les arbitrages de capitaux disponibles
  • l’effet de levier du crédit

Cas pratique : analyser les besoins patrimoniaux de clients types

7. Comment valoriser un capital ?

  • Les moyens à utiliser
  • L’optimisation financière et fiscale

8. Comment rechercher des revenus complémentaires ?

  • Pour compléter des revenus salariaux
  • pour la retraite

Cas pratique : juger de la pertinence de choix patrimoniaux à travers des simulations financières

9. Comment transmettre un patrimoine ?

  • Les donations
  • Les démembrements
  • L’assurance-vie
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Grand Expert en Finance
  • 25 ans d’expérience en entreprises et grandes écoles
  • Formateur et consultant de renom
Support et méthodes pédagogiques
  • Panorama complet des éléments constituant un patrimoine pour une prise de décision ou un conseil avisé
  • Partages d’expériences et d’expertises grâce aux compétences de l’animateur, spécialisé dans la gestion de patrimoines privés
Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :  nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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